每周一谈
每周一谈：新能源汽车数据有哪些变化？
2019年新能源汽车行业由于补贴退坡速度加快，面临非常大的盈利压力。我们认为行业最重要的两个指标将是销量和市占比。
新能源汽车销量。由于2019年政策设置了过渡期3月26日至6月25日，而过渡期之后将严格执行2019年政策，因此进入7月后销量数据压力会增大。
市占比。在行业整体盈利困难的情况下，结构性变化是最值得关注的因素，如何去扩大市占比，直接影响未来发展过程中能否盈利回升、占据一席之地。
2019年5月我国新能源汽车销量10.4万辆，环比增长7.9％，同比仅微增1.8％。动力电池装机总电量约5.68gwh，同比增长22.3%，环比增长5%。过渡期结束前的抢装并不如预期般激烈，销量数据虽然增长但涨幅已大幅减少。5月销量不及预期，非常重要的原因在于国六换挡前，燃油车低价清理国五库存，挤占了新能源汽车销量。为了实现2020年销售200万辆的目标，2019年销量需实现至少150~160万辆，但2019年前5个月总销量仅46.4万辆，实现全年目标压力很大。
从车辆细分角度来看，2019年5月新能源乘用车电池装机电量约3.98gwh，同比增长119.5%；客车电池装机电量约0.93gwh，同比下滑60.7%；专用车电池装机电量约0.76gwh，同比增长142%。
从材料细分角度来看，2019年5月磷酸铁锂电池装机电量约1.73gwh，同比下滑26.4%；三元电池装机电量约3.51gwh，同比增长81.7%。本月lfp占有率提升，而三元出现下降，印证了补贴退坡对于高性价比lfp的青睐。
从电池形状角度来看，2019年5月方形电池装机电量约4.57gwh，同比增长38.4%；软包电池装机电量约0.54gwh，同比下滑15.6%；圆柱电池装机电量约0.56gwh，同比增长2%。方形电池仍然占据着绝对的领先优势，而软包电池，因为价格较高对补贴退坡更为敏感，进入2019年后市占比开始下降。
我们认为未来最值得关注的电池类型包括：
高镍三元软包电池。软包电池虽然当前成本较高，但随着正极材料逐渐向ncm811发展，能量密度提升可以降低单位成本，缩小与圆柱电池的差距。虽然圆柱电池拥有目前最低的单位成本，并且21700大电芯已拥有非常高的性价比，但圆柱电池组电芯数量远大于方形、软包，对bms的稳定性要求大大提升，也增大了汽车的安全隐患。例如tesla model 3需4416个圆柱电芯，而雪佛兰bolt只需288个软包电芯。未来高端车型，高镍三元软包将是更好的选择。
方形铁锂电池。方形电池目前能量密度和单位成本均不占优势，但却拥有最大的发展潜力，因为方形电池pack制作的工序是最多的，制作工艺最为复杂，并且还未完全实现标准化。随着原材料成本下降难度逐步增大，未来电池成本优化主要空间将体现在pack环节。针对续航要求较低的中低端车型，用户对成本敏感度非常高，采用lfp作为正极的方形电池，能够非常好的平衡成本与性能之间的关系。
投资摘要
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市场回顾
上周电力设备板块上涨2.15%，相对同期沪深300指数落后0.38个百分点。从板块排名来看，电力设备行业上周涨幅在中信29个板块中位列第19位，总体表现位于中下游。从估值来看，电力设备行业当前37.24倍，处于历史较高位。
从子板块方面来看，风电(+1.23%)，二次设备(+1.92%)，光伏(+2.60%)，一次设备(+2.85%)，锂电池(+3.10%)，核电(+5.57%)。
股价跌幅前五名：众和退、退市海润、迪贝电气、st远程、天晟新材。
股价涨幅前五名：兰石重装、汉缆股份、坚瑞沃能、st银河、东方锆业。
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行业热点
新能源汽车：中汽协：5月新能源汽车销售10.4万辆，同比增速回落至1.8%。
光伏：双面组件出口不受特朗普关税限制。
锂电池：三元材料及磷酸铁锂价格持稳，部分国外锂矿开始停产。
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投资组合
隆基股份、金风科技、国电南瑞、汇川技术、欣旺达各20%。
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风险提示
新能源汽车销量不及预期；新能源发电装机不及预期；材料价格下跌超预期；核电项目审批不达预期。
报告正文
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每周一谈：新能源汽车数据有哪些变化？
2019年新能源汽车行业由于补贴退坡速度加快，面临非常大的盈利压力。政策正在引导行业朝着高能量密度、高安全性的方向发展，驱动方式也在由补贴驱动变为消费驱动，新能源汽车的to c属性将越来越显著。我们认为行业最重要的两个指标将是销量和市占比。
新能源汽车销量。由于2019年政策设置了过渡期3月26日至6月25日，过渡期期间符合2018年、2019年技术指标的，可按照2018年标准分别享受0.1倍、0.6倍补贴，而过渡期之后将严格执行2019年政策。因此6月之前预期将会有抢装，进入7月后销量数据压力会增大。
市占比。在行业整体盈利困难的情况下，结构性变化是最值得关注的因素，在当前行业变化期如何去扩大市占比，直接影响未来行业长期发展过程中能否实现盈利能力回升、占据一席之地。可以从不同维度去分析新能源汽车的占比分布，包括从三元、lfp的材料角度，以及从圆柱、方形、软包的形状维度。
2019年5月我国新能源汽车销量10.4万辆，环比增长7.9％，同比仅微增1.8％。动力电池装机总电量约5.68gwh，同比增长22.3%，环比增长5%。过渡期结束前的抢装并不如预期般激烈，销量数据虽然增长但涨幅已大幅减少。5月销量不及预期有个非常重要的原因在于国六换挡前，燃油车低价清理国五库存，挤占了新能源汽车销量。为了实现2020年销售200万辆的目标，2019年销量需实现至少150~160万辆，但2019年前5个月总销量仅46.4万辆，实现全年目标压力很大。
从车辆细分角度来看，2019年5月新能源乘用车电池装机电量约3.98gwh，同比增长119.5%，环比下滑2%；客车电池装机电量约0.93gwh，同比下滑60.7%，环比增长9%；专用车电池装机电量约0.76gwh，同比增长142%，环比增长55%。乘用车受到了来自补贴退坡更大的压力，专用车发展态势良好。
从材料细分角度来看，2019年5月磷酸铁锂电池装机电量约1.73gwh，同比下滑26.4%，环比增长17%；三元电池装机电量约3.51gwh，同比增长81.7%，环比下滑4%。本月lfp占有率提升至31%，环比提升4 pct，三元电池占有率62%，环比减少5 pct。乘用车装机下滑的压力传导至三元电池，专用车对lfp给予了有力支撑，而且补贴退坡使得中低端车型在电池选型时，会重新考虑高性价比的lfp。
从电池形状角度来看，2019年5月方形电池装机电量约4.57gwh，同比增长38.4%，环比下滑4%；软包电池装机电量约0.54gwh，同比下滑15.6%，环比增长48%；圆柱电池装机电量约0.56gwh，同比增长2%，环比增长90%。
方形电池凭借着较高的性价比，仍然占据着绝对的领先优势，并逐年扩大占比，从2015年的63%增长到2019年的82%。反观软包电池，进入2019年后市占比提升的趋势被扭转，主要原因是软包电池价格相对最高，对补贴退坡最为敏感。
我们认为新能源汽车销量仍然会承受较大的压力，q3有可能出遇到更困难的局面。但由于新能源汽车的强to c特征，不会出现一种电池“一统天下”的局面，因为目前并不存在完美的电池，车型的多样性将带来电池需求的多样性。综合电池材料和形状的市占比变化以及优缺点，我们认为未来最值得关注的电池类型包括：
高镍三元软包电池。软包电池虽然当前成本较高，但随着正极材料逐渐向ncm811发展，能量密度提升可以降低单位成本，从而缩小与圆柱电池的差距。虽然圆柱电池拥有目前最低的单位成本，并且21700大电芯已拥有非常高的性价比，但圆柱电池组电芯数量远大于方形、软包，对bms的稳定性要求大大提升，也增大了汽车的安全隐患。例如tesla model 3需4416个圆柱电芯，而雪佛兰bolt只需288个软包电芯。未来高端车型，高镍三元软包将是更好的选择。
方形铁锂电池。方形电池目前能量密度和单位成本均不占优势，但却拥有最大的发展潜力，因为方形电池pack制作的工序是最多的，制作工艺最为复杂，并且还未完全实现标准化。随着原材料成本下降难度逐步增大，未来电池成本优化主要空间将体现在pack环节。针对续航要求较低的中低端车型，用户对成本敏感度非常高，采用lfp作为正极的方形电池，能够非常好的平衡成本与性能之间的关系。
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上周行业热点
中汽协：5月新能源汽车销售10.4万辆，同比增速回落至1.8%。6月12日，中汽协发布2019年5月汽车行业产销数据。5月来看，汽车行业产销整体下降的趋势没有有效缓解，产销同比降幅有所扩大，产销量分别完成184.8万辆和191.3万辆，比上月分别下降9.9%和3.4%，比上年同期分别下降21.2%和16.4%，同比降幅比上月分别扩大6.7和1.8个百分点。新能源汽车方面，同比增速出现回落。5月，新能源汽车产销分别完成11.2万辆和10.4万辆，比上年同期分别增长16.9%和1.8%。
双面组件出口不受特朗普关税限制。来自pv-magazine美国6月12日新闻：美国联邦贸易当局裁定，双面太阳能组件不再受第201条款定的约束，该规定目前对大多数进口到美国的太阳能组件征收25%的关税。在产品除外条款中发现的依据为：太阳能产品保障措施中的特定产品条目指出，以下产品将被排除在外：在太阳能电池板的每一面都吸收光并发电的双面太阳能组件，该双面组件只包含能够两面都吸收光并发电的双面电池。除了双面组件，该裁决列入201条款排除之外的产品还包括：1. 250-900瓦的柔性玻纤光伏组件；2. 电池片间隙大于10 mm，间隙被透光膜填充的光伏组件。
三元材料及磷酸铁锂价格持稳，部分国外锂矿开始停产。2019.6.10～2019.6.14期间三元材料及磷酸铁锂价格持稳，目前下游采购热情较低，供应端供给充足，目前由于价格下调，部分国外锂矿已开始停产或放慢开发进度；而国内厂商生产灵活，锂盐市场不会长期持续显著过剩。
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投资策略及重点推荐
新能源车：2019年新能源车补贴政策已经发布，整体补贴退坡幅度超过50%，2020年补贴将全部退完。在退坡路径已经明确情况下，如何降本以保持盈利能力是行业首要问题。由于电池价格承压，性价比更优的中低端电池将显示竞争力。2019年5月我国新能源汽车销量10.4万辆，同比增长1.8%。目前三元和磷酸铁锂电池价格均稳定。上游：电解钴价格继续小幅下跌，跌幅0.1%，钴粉价格下降1.6%，硫酸钴价格下跌4.44%，氢氧化锂价格下跌1.36%，三元前驱体523持续下降，跌幅3.53%。中游：磷酸铁锂价格下降1.59%，其余正极材料价格基本稳定。四氧化三钴价格下跌0.63%。负极、隔膜、电解液价格稳定。看好高能量密度、三元高镍化及锂电全球化趋势，推荐当升科技、璞泰来、恩捷股份、欣旺达。
光伏：本周光伏产业链价格稳定。硅料：菜花料、致密料价格稳定。硅片：单晶硅片和多晶硅片价格价格稳定。电池：多晶电池片、单晶电池和单晶perc电池片价格稳定。组件：单晶组件和多晶组件价格稳定，单晶perc组件价格稳定。整体而言，2019年国内预计装机量40-50gw，全球装机有望突破110gw。我们看好高品质硅料、单晶替代、高效电池片趋势，推荐单晶硅料和perc电池片龙头通威股份、单晶硅片龙头隆基股份。
风电：2019年第一季度新增装机4.78gw。平价上网政策文件出台，加速光伏、风电行业向平价迈进。国家发改委正式敲定风电上网电价政策，推动风电行业健康可持续发展。风电竞争配置正在不断推进，竞争配置办法中，电价降幅好于预期，主旨是引导行业向高质量发展。已核准未建的风电机组规模超37gw，2019-20年将是抢装高峰，未来风电发展重心将呈现：海上风电+重回三北。我们认为由于上下游显著好转，中游盈利能力将修复，看好风机制造商龙头金风科技、海上风电运营商福能股份。
电网投资：国网召开“泛在电力物联网建设工作部署会议”，提出到2021年初步建成泛在电力物联网，到2024年建成泛在电力物联网，全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理，国网信通产业集团将作为实现目标的重要力量。2019年国家电网第一批招标结果出炉，总招标金额275亿。电网投资逆周期属性已被市场重视，2019年逆周期操作将是稳步经济的重要推手，电力投资具备发展空间，我们看好电网自动化龙头国电南瑞、将注入国网信息通信业务资产的岷江水电。
核电：全国目前投入商业运行的核电机组共计45台，装机容量4590万千瓦；在建的核电机组共计11台，装机容量1218万千瓦；筹备中的核电机组共计15台，装机容量1660万千瓦。2019年“华龙一号”4台机组及2台cap1400机组核准开工，将带动中游设备制造及施工环节业绩大幅增长。继田湾核电站7、8号机组之后，中国核电近期与俄罗斯原子能建设出口股份有限公司签订《徐大堡核电站3、4号机组总合同》，合同金额为17.02亿美元。6月30日漳州核电1号机组预计开工，看好产业链龙头企业中国核电、久立特材、应流股份。
电力供需：2019年1-4月，全国全社会用电量2.22万亿千瓦时、同比增长4.1%。非化石能源发电量快速增长，其中火电(+1.4%)、风电(+2.3%)、光伏(+17.1%)，水电(+13.7%)、核电(+26.8%)。需求侧稳定增长，供给侧呈现清洁高效化趋势，我们看好固定成本为主、边际成本几乎为零的核电、风电运营企业，推荐中国核电、福能股份。
配额制：5月15日，国家能源局正式发布《关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知》，配额制文件终于落地。我们认为风电和光伏发电企业将因配额制推进获得利好，因为：1、配额制实施将由绿证交易分担补贴，新能源企业现金流将改善；2、明确各省配额指标，未完成需缴纳配额补偿金，从制度上保证新能源消纳。
储能：政策引导利用峰谷电价差、辅助服务补偿获得收益，电池梯级回收利用将更受重视。我们看好废旧电池回收行业龙头南都电源。
我们本周推荐投资组合如下：
4
市场回顾
截止6月14日收盘，上周电力设备板块上涨2.15%，同期沪深300指数上涨2.53%，电力设备行业相对沪深300指数落后0.38个百分点。
从板块排名来看，与其他板块相比，电力设备行业上周涨幅在中信29个板块中位列第19位，总体表现位于中下游。
从估值来看，电力设备行业整体近期较平稳，当前处于历史较高位，37.24倍水平。
从子板块方面来看，风电板块上涨1.23%，二次设备板块上涨1.92%，光伏板块上涨2.60%，一次设备板块上涨2.85%，锂电池板块上涨3.10%，核电板块上涨5.57%。
股价跌幅前五名分别为众和退、退市海润、迪贝电气、st远程、天晟新材。
股价涨幅前五名分别为兰石重装、汉缆股份、坚瑞沃能、st银河、东方锆业。
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行业数据
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电力供需
6.1 全社会用电量增长强劲
2019年1-4月，全社会用电量累计22329亿千瓦时，同比增长5.6%，增速比上年同期下降3.8pct。4月份，全国全社会用电量5534亿千瓦时，同比增长5.8%，增速比上年同期下降2.0pct。其中第二产业用电增速稳中有升。
第一产业用电量217亿千瓦时，同比增长6.1%。
第二产业用电量14792亿千瓦时，同比增长3.2%。
第三产业用电量3728亿千瓦时，同比增长10.3%。
城乡居民生活用电量3591亿千瓦时，同比增长10.9%。
分省份看，2019年1-4月份，除青海外，全国各省份全社会用电量均实现正增长。其中，全社会用电量增速高于全国平均水平（5.6%）的省份有15个，依次为：西藏（18.3%）、内蒙古（11.7%）、广西（11.7%）、湖北（10.9%）、安徽（10.6%）、海南（10.2%）、新疆（10.1%）、江西（9.0%）、湖南（8.9%）、四川（8.8%）、贵州（7.5%）、山西（7.1%）、河北（7.0%）、宁夏（6.7%）和浙江（5.6%）。
6.2 新能源发电增速领先
2019年1-4月，全国发电量22198亿千瓦时，同比增长4.1%，增速比上年同期回落3.6个百分点。从各种发电方式发电量来看：
水电发电量2987亿千瓦时，同比增长13.7％，增速同比提高12.4 pct。
火电发电量16553亿千瓦时，同比增长1.4％，增速同比回落5.7 pct。
核电发电量1048亿千瓦时，同比增长26.8%，增速同比提高16.6 pct。
风电发电量1259.4亿千瓦时，同比增长2.3%，增速同比回落32.2 pct。
6.3 存量机组利用率提升仍是主题
从发电利用小时数来看，2019年1-4月份，全国发电设备累计平均利用小时1217小时，比上年同期降低4小时。各种发电方式除水电外均有降低趋势。
全国光伏发电设备平均利用小时405小时，比上年同期降低5小时。
全国并网风电设备平均利用小时767小时，比上年同期降低46小时。
全国水电设备平均利用小时为959小时，比上年同期增加114小时。
全国火电设备平均利用小时为1413小时，比上年同期降低13小时。
全国核电设备平均利用小时2258小时，比上年同期降低29小时。
6.4 市场化电量交易不断扩大
2019年1季度，全国全社会用电量累计16795亿千瓦时，同比增长5.5%，电网企业销售电量13906亿千瓦时，同比增长7.8%（来源于中电联行业统计数据）。
2019年1季度全国电力市场交易电量（含发电权交易电量）合计为4445亿千瓦时，同比增长33.8%（来源于中电联电力交易信息共享平台数据，以下同），市场交易电量占全社会用电量比重（即全社会用电量市场化率）为26.5%，较去年同期提高5.5个百分点，市场交易电量占电网企业销售电量比重（即电网企业销售电量市场化率）为32%。其中，省内市场交易电量合计3577亿千瓦时，占全国市场交易电量的80.5%，省间（含跨区）市场交易电量合计788亿千瓦时，占全国市场交易电量的17.7%，南方电网、蒙西电网区域发电权交易电量合计80亿千瓦时。
2019年1季度，大型发电集团（指参加中电联电力交易信息共享平台的11家中央及地方大型发电企业集团，以下同）合计市场交易电量3106亿千瓦时（不含发电权交易），占大型发电集团上网电量的35.5%；其中，省间（含跨区）市场交易电量合计464亿千瓦时，占其市场交易电量的15%。
6.4.1 分省数据排行
市场交易电量占全社会用电量比重排序前三名：青海、江苏和蒙西，分别为55.1%、53.6%和52.0%。
电力市场交易电量规模排序前三名：江苏799亿千瓦时、广东415亿千瓦时和山东400亿千瓦时。
外受电市场交易电量排序前三名：江苏123亿千瓦时、广东116亿千瓦时、和山东97亿千瓦时。
6.4.2 煤电电力市场交易情况
2019年1季度，大型发电集团煤电机组上网电量6017亿千瓦时，占其合计上网电量的68.8%。
市场交易电量2553亿千瓦时，煤电上网电量市场化率为42.4%。
煤电上网电量平均电价（计划与市场电量加权平均电价，以下同）为0.3668元/千瓦时，市场交易（含跨区跨省市场交易）平均电价为0.3406元/千瓦时，市场交易平均电价较上年同期提高0.0099元/千瓦时。
分省来看，大型发电集团煤电上网电量市场化率超过40%的省区共有14个，其中，市场化率最高的是广西，达到了100%，甘肃、江苏、广东、蒙西、青海、湖南、山西、山东等8个省区的煤电市场化率超过了50%，福建、河南、宁夏、新疆、安徽等5个省区的煤电市场化率超过了40%。
从分省煤电交易价格来看，与标杆电价比较降幅超过0.1元/千瓦时的省份是云南省，其市场交易平均电价分别为0.1852元/千瓦时与标杆电价相比降幅为0.1506元/千瓦时。其次，降幅超过0.05元/千瓦时的省区有青海、广东、陕西和贵州，其交易平均电价分别为0.2429元/千瓦时、0.3889元/千瓦时、0.2916元/千瓦时、0.2935元/千瓦时。
2019年1季度，大型发电集团煤电市场交易平均电价为0.3406元/千瓦时，较去年同期提高0.0099元/千瓦时。自2017年4季度以来，煤电市场交易平均电价已连续六个季度保持上涨。
6.4.3 气电电力市场交易情况
2019年1季度，大型发电集团气电机组累计上网电量194亿千瓦时，占其总上网电量的2.2%。
大型发电集团气电机组参与市场交易的省区仅有广东省，2019年1季度，广东省气电上网电量市场化率达到59.3%，市场交易电量为32亿千瓦时，平均交易电价为0.6056元/千瓦时。
6.4.4 水电电力市场交易情况
2019年1季度，大型发电集团水电机组上网电量1232亿千瓦时，占其合计上网电量的14.1%。
水电市场交易电量242亿千瓦时，水电上网电量市场化率达到19.7%；市场交易平均电价为0.2289元/千瓦时，较上年同期降低0.0055元/千瓦时。
6.4.5 风电电力市场交易情况
2019年1季度，大型发电集团风电机组累计上网电量497亿千瓦时，占其合计上网电量的5.7%。
风电市场交易电量120亿千瓦时，风电上网电量市场化率为24.1%，其中跨区跨省交易电量约51亿千瓦时，占风电市场交易电量的比重为42.3%。
2019年1季度，大型发电集团风电市场交易电量规模较大的省区分别是云南（32.4亿千瓦时）、新疆（15.2亿千瓦时）、蒙西（14.3亿千瓦时）和甘肃（13.5亿千瓦时）。
风电上网电量市场化率超过40%的省区分别是青海（90%）、云南（79.9%）、宁夏（50.3%）和甘肃（49.6%），其平均交易电价（含跨省跨区送出交易电量电价）分别为0.5267元/千瓦时、0.5265元/千瓦时、0.5729元/千瓦时和0.3834元/千瓦时。
6.4.6 光伏电力市场交易情况
2019年1季度，大型发电集团光伏发电累计上网电量87亿千瓦时，占其合计上网电量的1%。
市场交易电量28亿千瓦时，光伏发电上网电量市场化率为32%，其中跨区跨省交易电量5.9亿千瓦时，占光伏发电市场交易电量的比重为21.4%。
大型发电集团中光伏发电市场交易电量规模较大的省区分别是青海（16.9亿千瓦时）、新疆（3.8亿千瓦时）、云南（2.7亿千瓦时）和甘肃（2.1亿千瓦时）。
平均交易电价（含跨省跨区外送交易）分别为0.8443元/千瓦时、0.7332元/千瓦时、0.7218元/千瓦时和0.7942元/千瓦时。光伏发电上网电量市场化率超过40%的省区分别为云南（98.5%）、青海（90.5%）、新疆（51%）、甘肃（49.2%）和宁夏（43.5%）。
6.4.7 核电电力市场交易情况
2019年1季度，大型发电集团核电发电累计上网电量717亿千瓦时，占其合计上网电量的8.2%。
市场交易电量132亿千瓦时，核电上网电量市场化率为18.4%，其中跨区跨省交易电量29亿千瓦时。
大型发电集团核电参与市场交易的省区共有五个，其中市场交易电量规模较大的省区分别是福建（73.2亿千瓦时）、广西（36.5亿千瓦时）、江苏（13.4亿千瓦时）、辽宁（7.7千瓦时）和浙江（1.2亿千瓦时）。
平均交易电价（含跨省跨区送出交易）分别为0.3329元/千瓦时、0.3499元/千瓦时、0.3583元/千瓦时、0.2743元/千瓦时和0.3821元/千瓦时。
6.4.8 发电权交易
大型发电集团中6家企业的发电权交易电量（按照受让电量的结算口径统计）为493亿千瓦时，占其市场交易电量比重为3.6%。
交易平均价格为0.3051元/千瓦时。
6家企业在大部分省区都开展了发电权交易，发电权交易电量最多的省份为广东76.5亿千瓦时和安徽32.4亿千瓦时。
7
新能源汽车产销量
2019年1-5月份，新能源汽车产量完成为48万辆，同比增长46%。
5月，新能源汽车产量为11.2万辆，同比增长16.9%。其中纯电动乘用车9.4万辆，插电式混合动力汽车1.8万辆。
4月，新能源汽车产量为10.16万辆，同比增长25.03%。其中纯电动乘用车8.19万辆，插电式混合动力汽车1.97万辆。
3月，新能源汽车产量为12.8万辆，同比增长88.6%。其中纯电动乘用车10.0万辆，插电式混合动力乘用车2.8万辆。
2月，新能源汽车产量为5.9万辆，同比增长50.4%。其中纯电动乘用车4.4万辆，插电式混合动力乘用车1.5万辆。
1月，新能源汽车产量为9.1万辆，同比增长124.3%。其中纯电动乘用车6.7万辆，插电式混合动力乘用车2.4万辆。
2019年1-5月，新能源汽车销量为46.4万辆，同比增长41.5%。
1月，新能源汽车销量9.6万辆，同比增长149.5%，其中纯电动乘用车7.5万辆，插电式混合动力乘用车2.1万辆。
2月，新能源汽车销量5.3万辆，同比增长53.9%，其中纯电动乘用车4.0万辆，插电式混合动力乘用车1.3万辆。
3月，新能源汽车销量12.6万辆，同比增长85.9%，其中纯电动乘用车9.6万辆，插电式混合动力乘用车3.0万辆。
4月，新能源汽车销量9.68万辆，同比增长18.15%，其中纯电动乘用车7.1万辆，插电式混合动力乘用车2.58万辆。
5月，新能源汽车销量10.4万辆，同比增长1.8%，其中纯电动乘用车8.3万辆，插电式混合动力乘用车2.1万辆。
8
行业新闻
8.1 新能源汽车
中汽协：5月新能源汽车销售10.4万辆，同比增速回落至1.8%。6月12日，中汽协发布2019年5月汽车行业产销数据。5月来看，汽车行业产销整体下降的趋势没有有效缓解，产销同比降幅有所扩大，产销量分别完成184.8万辆和191.3万辆，比上月分别下降9.9%和3.4%，比上年同期分别下降21.2%和16.4%，同比降幅比上月分别扩大6.7和1.8个百分点。新能源汽车方面，同比增速出现回落。5月，新能源汽车产销分别完成11.2万辆和10.4万辆，比上年同期分别增长16.9%和1.8%。
乘联会：5月新能源乘用车同比微增5.4%，2019年170万台销量预测维持不变。6月11日，乘联会发布2019年5月份全国乘用车产销数据。5月新能源乘用车市场批发实现9.7万台的良好销量水平，环比4月增长5.8%，同比增长5.4%。今年1-5月的全国新能源狭义乘用车销量44.2万台，同比增长58.0%。
充电联盟：截至5月全国充电桩保有量达97.6万台，同比增长71%。6月12日，中国电动充电基础设施促进联盟发布2019年5月充电桩运营数据。数据显示，截至2019年5月，充电联盟内成员单位总计上报公共类充电桩40.1万台；通过联盟内成员整车企业采样约85.7万辆车的车桩相随信息，其中随车配建充电设施57.5万台。累计来看，截至2019年5月，全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为97.6万台，同比增长71%。
电池联盟：5月动力电池装车量5.7gwh，宁德时代/比亚迪/合肥国轩排前三。6月12日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布2019年5月新能源汽车电池产量及装车量数据。从装车量数据来看，2019年5月，我国动力电池装车量共计5.7gwh，同比增长26.2%，环比增长4.8%；2019年前5月来看，我国动力电池装车量总计23.4gwh，同比增长84.6%。5月份三元电池装车3.7gwh，较4月基本相当，磷酸铁锂电池和锰酸锂电池5月份装车量分别为1.8gwh和0.1gwh，环比分别提升16.7%和311.9%。
工信部发布第5批新能源车推荐目录，理想one/欧拉r2等3453款车型入选。6月12日，工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2019年第5批)》，共3453款新能源汽车在列。其中，有2132款车型符合2019年国家补贴的产品技术要求，占比约62%。
大众牵手瑞典锂电创企，投资70亿自产动力电池。6月13日晚间，大众汽车集团发布消息，称计划投资9亿欧元（约合70.2亿人民币），与欧洲锂电池公司northvolt联合研发电池，这笔资金中有一部分用于设立合资企业，剩余部分则直接投资northvolt以获取20%的股权。早在5月初，大众就宣布了计划与northvolt组建合资电池工厂的消息。
吉利汽车与lg化学组建合资公司，生产及销售电动汽车电池。6月12日，吉利汽车（00175）发布公告，其控股99%的子公司上海华普国润将与lg化学成立合资公司，主要从事生产及销售电动汽车电池。合资公司的注册资本将为1.88亿美元，并将由上海华普国润及lg化学各出资50%。
8.2 光伏
国家能源局：2018年度全国可再生能源电力发展监测评价。2018年度全国可再生能源电力发展监测评价报告出炉，截至2018年底，全国可再生能源发电装机容量7.29亿千瓦，占全部电力装机的38.4%，其中光伏发电装机1.75亿千瓦；2018年，包含水电在内的全部可再生能源电力实际消纳量为18158.97亿千瓦时，占全社会用电量比重为26.5%，同比持平。2018年，在规定光伏发电最低保障收购年利用小时数的地区中，有四个省（区、市）达到光伏发电最低保障收购年利用小时数要求，有七个省（区、市）未达到要求。
双面组件出口不受特朗普关税限制。来自pv-magazine美国6月12日新闻：美国联邦贸易当局裁定，双面太阳能组件不再受第201条款定的约束，该规定目前对大多数进口到美国的太阳能组件征收25%的关税。在产品除外条款中发现的依据为：太阳能产品保障措施中的特定产品条目指出，以下产品将被排除在外：在太阳能电池板的每一面都吸收光并发电的双面太阳能组件，该双面组件只包含能够两面都吸收光并发电的双面电池。除了双面组件，该裁决列入201条款排除之外的产品还包括：1. 250-900瓦的柔性玻纤光伏组件；2. 电池片间隙大于10 mm，间隙被透光膜填充的光伏组件。
2018年印度前十大太阳能逆变器供应商发布。根据mercom发布的印度2019太阳能市场排行榜，abb是2018年印度市场最大的太阳能逆变器供应商。其次阳光电源和华为。前三大供应商向印度市场供应超过5吉瓦的太阳能逆变器。
2019snec光伏技术趋势：龙头规模效应和技术创新仍是关键。2019年6月4-6日，snec展会在上海顺利举行。从时间上看，每届 snec 展会的时间一般在五月底或六月初，处于全年中期节点，能够较好的反映各厂商对全年的需求预期和行业的景气度；从内容上看，中国是光伏行业的中心，而snec是全国最大的光伏行业盛会，也能反应未来各厂商的对不同技术的认可度和布局水平。从今年的 snec 展会来看，龙头规模效应和技术创新仍然是本届展会的关键词。
汉能薄膜正式从港交所退市，停牌四年后拟私有化回a。6月11日消息，汉能薄膜今日上午9点正式从港交所退市。6月10日，汉能薄膜发布公告表示：市场参与者请注意，汉能薄膜发电集团有限公司股份的上市地位将于2019年11月6日（星期二）上午九时正撤回。
日本经产省或将终止光伏、风电的固定价格收购制度。日本经济产业省考虑结束太阳能发电等可再生能源固定价格收购制度。电力公司以一定价格将生产的全部电量买下并把费用转嫁在电价上的现行机制使消费者等的负担增加，经产省拟采取相应措施，不再继续现行制度，以构建能兼顾扩大可再生能源和减轻负担的新制度为方向推进讨论，力争2020年度修改法律。
8.3 风电
中电联发布《中国电力行业年度发展报告2019》。为全面、客观反映电力行业2018年度发展与改革情况，服务电力行业企业科学发展，6月14日，中国电力企业联合会在北京召开新闻发布会，发布《中国电力行业年度发展报告2019》。报告共12章，通过深入分析和图文并貌的展现形式，全面反映2018年电力行业发展、改革与市场建设、投资与建设、生产与供应、消费与供需、安全与可靠性、绿色发展、科技与信息化、电力标准化、企业发展与经营、国际交流合作领域的发展趋势与特点，突出行业发展成绩，提出行业发展存在的主要问题，并进行了适度展望。
山东发布新旧动能转换重大项目库第二批优选项目名单，风电项目7个。山东省发改委发布《新旧动能转换重大项目库第二批优选项目名单的通知》，《通知》指出，新旧动能转换重大项目库第二批优选项目共计500个，其中涉及风电的项目共7个。另外，此次公布第二批优选项目同时，对因建设条件出现重大变化、前期工作推进不力等原因无法落地的37个项目，调整出第一批优选项目名单，不再享受相关政策支持。
中国海油首次发布绿色发展行动计划，大力推进海上风电开发。6月10日，中国海洋石油集团有限公司首次发布了《绿色发展行动计划》，从绿色油田建设、清洁能源供给和绿色低碳发展三个层面，形成了中国海油绿色发展的整体框架和发展思路，助推我国海洋石油工业高质量发展。《绿色发展行动计划》明确了中国海油近期2020年、中期2035年和远期2050年三个阶段的绿色发展目标，推进实施绿色油田、清洁能源和绿色低碳三方面的具体行动计划，其中包括大力发展海上风电产业开发等新能源新业务。
中国铁塔成立能源公司，进军风、光、储行业。6月5日，中国铁塔股份有限公司全资控股的铁塔能源有限公司正式成立，注册资本为50亿元。根据资料，铁塔能源有限公司经营范围为：电池、光伏、风电、充电桩、能源产品、能源系统的技术开发、技术服务、技术咨询；电池的销售、租赁； 太阳能 发电；风力发电；能源科学技术研究服务；新能源技术推广服务；节能技术推广服务；合同能源管理；计算机系统集成；计算机系统服务；软件开发；软件服务；运行维护服务；建设工程项目管理；工程管理服务；销售自行开发的产品；销售机械设备；机动车充电销售；换电设施销售；设计、制作、代理、发布广告；电力供应
维斯塔斯发布4mw平台新机型v155-3.3mw。为了满足中国客户在此动态市场环境中的需求，维斯塔斯今天正式在北京发布其4 mw平台新机型v155-3.3mw，针对低风速与超低风速场址。凭借4 mw产品组合中最大的叶轮直径，此新机型将提升单机发电量超过50%，进一步降低在低风速和超低风速条件下的风能度电成本，并保证客户的商业项目确定性。
汇通能源退出风电行业。6月10日，上海辖区上市公司集体接待日汇通能源董秘李强在回答投资者提问时表示，绿都集团控股公司后，公司正处于战略和业务的调整时期，已经完全剥离了公司风力发电业务，收缩贵金属贸易业务。日前发布公告，公司拟与绿都集团签订《股权转让协议》，以541.59万元的总价款受让绿都集团全资子公司绿都商业。这是2019年，继日本风电领军企业日立公司宣布退出风电制造之后，又一家企业退出风电行业。
韩国启动1.4gw深水区漂浮式海上风电项目。韩国1.4gw蔚山浮动风电项目项目正式启动，该项目由麦格理旗下的绿色能源投资集团（gig）投资建设。近日，绿色能源投资集团在项目现场安装了首个浮动激光雷达装置。2019年1月份，蔚山市与石油巨头壳牌、开发商wind power korea以及绿色能源投资集团签署开发协议。近日，浮动激光雷达装置成功安装，这是该海上风电深水区项目首次部署基础设施，标志着人类对深水区海洋的进一个探索和利用有了新进展。
8.4 核电
中国大陆核电厂统计。根据《中国核电中长期发展规划》，到2020年，全国在运核电规划装机容量达到5800万千瓦。全国目前投入商业运行的核电机组共计45台，装机容量4590万千瓦；在建的核电机组共计11台，装机容量1218万千瓦；筹备中的核电机组共计15台，装机容量1660万千瓦。截至目前，全国累计投运核电机组达45台。
华能核电与中国核电签署投资协议，将共同运营海南核电二期。6月11日，华能核电开发有限公司和中国核能电力股份有限公司在北京华能总部签署投资协议。根据协议，双方将共同投资开发、建设和运营管理华能海南昌江核电二期工程两台“华龙一号”压水堆核电机组，其中，华能海南昌江核电有限公司是本次项目的投资、建设和运营管理主体。
福清核电1至4号机组通过最终竣工验收。6月6日，一年一度的端午佳节前夕，福建福清核电传来喜讯，福清核电站1至4号机组顺利通过最终竣工验收，项目全面检验合格，符合设计要求和工程质量要求，对总结工程建设经验具有重要意义。福清核电1至4号机组采用二代加改进型百万千瓦级核电机组，其反应堆冷却剂系统及相关仪控系统由核动力院自主设计和供货。
华龙一号全球首堆示范工程pcs系统热交换器全部就位。6月6日，华龙一号全球首堆示范工程——中核集团福清核电5号机组非能动安全壳热量导出系统（pcs）热交换器全部吊装就位，标志着福清核电5号机组非能动系统安装又迈出关键一步，为后续热试目标的实现奠定了坚实的基础。
田湾核电6号机组3台主泵泵壳全部吊装就位。6月6日，田湾核电6号机组三环路主泵泵壳顺利吊装就位。至此，6号机组3台主泵泵壳吊装工作全部完成，为后续主管道焊接工作奠定了坚实基础。为顺利将6号机组主泵泵壳吊装就位，中核二三连云港项目部em2队系统总结了5号机组主泵泵壳吊装经验，并积极梳理现场条件，制定了详细作业流程，及时进行跟踪。最终在各方的通力协作下，保证了6号机组主泵泵壳全部顺利吊装就位。
华能集团发布《2018年可持续发展报告》。6月10日，中国华能集团有限公司《2018年可持续发展报告》（以下简称《报告》）正式发布。这是集团公司自2006年率先在国内发电企业中发布可持续发展报告以来，连续发布的第13份报告。该报告被中国企业社会责任报告评级专家委员会评为最高等级五星级，是国内发电企业中唯一连续8年获得五星级评价的报告。
阿恩巴尔斯核电厂在完成升级改造后投运。阿根廷能源部2019年5月30日宣布，恩巴尔斯核电厂已恢复商业运行。该电厂于1月在完成历时3年的升级改造后实现首次临界，然后进行了4个月的测试。恩巴尔斯核电厂拥有一台1984年投运的坎杜6机组，于2015年底启动现代化改造工作。在此次为期 3年的改造中，该机组更换了所有压力管和排管以及蒸汽发生器。坎杜机组通常需要在运行25年后进行一次大修，以完成所有管道的更换。此次改造不仅使恩巴尔斯能够继续运行30年，还使其装机容量增加了6％，达到683 mwe。恩巴尔斯恢复运行，意味着其成为继韩国月城1号机组和加拿大莱普罗角机组之后，第3台完成全面翻新的坎杜6机组。阿根廷目前拥有3台在运核电机组，均为坎杜机组，总装机容量1702 mwe，核发电量约占全国总发电量的10％。
8.5 储能
科技部印发2019重点专项申报指南，降低储能电池成本，提高安全性能。科技部发布国家重点研发计划重点专项2019年度项目申报指南，其中“变革性技术关键科学问题”重点专项中2019 年优先支持 39 个研究方向，专项拟部署项目的国拨概算总经费为 9.9 亿元。该类别申报指南中包含多项锂离子电池、储能电池、电池材料等储能技术相关专项。其中新型锂浆料储能电池研究发展电力储能用锂浆料电池，降低储能电池成本，提高安全性能，考核指标：电池单体容量≥300ah，能量密度≥100wh/kg，成本≤0.7元/wh，电池强行短路后不起火不爆炸，预计日历使用寿命≥10 年；储能示范电池系统容量≥0.2 mwh，具备换液再生和安全剂注入维护功能。
三元材料及磷酸铁锂价格持稳，部分国外锂矿开始停产。2019.6.10～2019.6.14期间三元材料及磷酸铁锂价格持稳，目前下游采购热情较低，供应端供给充足，目前由于价格下调，部分国外锂矿已开始停产或放慢开发进度；而国内厂商生产灵活，锂盐市场不会长期持续显著过剩。
阳光电源助力湖南电网首次开展储能项目。由阳光电源参与建设的60mw/120mwh电网侧储能项目一期工程——榔梨储能电站顺利并网投运，标志着湖南电网正式迈入储能时代。湖南作为电力外购大省，人均电力装机仅为全国的一半，配电网建设也相对薄弱，且电网峰谷差矛盾日益加剧。为改善这一现象，国网湖南公司投资建设长沙电池储能电站示范项目，阳光电源为该项目提供储能变流-升压系统一体化解决方案，有效缓解长沙地区用电负荷压力，提升电网调节以及配电网建设能力，促进当地电网升级。
全球首个最大储能贷款项目正式落地中国。当前，处于风口期的中国储能行业，由于安全风险、商业风险以及产业标准缺乏，造成资本市场难以进入储能市场，融资渠道少、融资成本高已经成为掣肘储能行业发展的主要瓶颈。从世界银行获悉，世行执行董事会正式批准为中国可再生能源和电池储能促进项目提供3亿美元贷款，华夏银行作为该项目实施的国内唯一金融机构，将为实现该项目发展目标配套提供至少4.5亿美元融资，两家金融机构联合支持贷款资金达7.5亿美元。
世界首个电热储能系统投产。国际风电整机巨头西门子歌美飒开始着手运营其创新型电热储能系统，该创新的存储技术可以经济高效地存储大量能源，从而解耦发电和使用。hamburg-altenwerder试验工厂储热设施包含约1,000吨火山岩作为储能介质，通过电阻加热器和将岩石加热到750°c的鼓风机将电能转换成热空气，当需求达到峰值时，etes使用蒸汽轮机来重新充电储存的能量。因此，etes试验工厂可以存储高达130mw时的热能，持续一周，目标是达到千兆瓦时的存储容量。
美国各州推出储能政策。据外媒报道，根据wood mackenzie公司调查表明，公用事业公司对储能系统需求增加以及各州完善立法目标将有力推动2019年美国储能市场增长。美国2019年第一季度储能市场同比增长232％。今年第二季度，南加州爱迪生电力公司签定了七份储能系统部署合同，总装机容量为195mw；green mountain 电力公司在2018年综合资源计划中，提出在未来十年增加50mw到100mw的储能目标；佛罗里达州电力和照明公司宣布计划部署总装机容量为409mw的太阳能+储能项目。随着储能市场持续增长，美国2024年储能市场规模将达到48亿美元。
非洲风电储备项目容量达18gw。据wood mackenzie电力与可再生能源事业部最新发布的研究《非洲区域风电市场报告2019-2028年》，截至2019年第一季度，非洲区域市场风电储备项目容量达18gw，将支持后续2019-2021年高速增长。在役风电容量为2.1gw， 2016年和2017年的监管问题对当地风电市场来说是个坏消息，导致2018年并无新增装机。但预计2019年将新增安装130mw容量，也会存在项目延迟的风险。此后，增长前景有所改善，预计将在2020年和2021年的新增容量超过1gw。开发商为竞相实现项目商业化而非常活跃。
韩国储能电池起火调查结果发布。6月11日上午十点，韩国工信部公布了之前23起储能事故起火调查的结果。经过讨论、分析 ，组织和综合相关信息 ，包括对pcs制造、ess电池系统设计、安装和施工、使用中和起火有关的原因，包含电气和环境因素，总结下来有以下的几个原因:1.电池系统缺陷；2.应对绝缘检测的保护系统不够；3.储能电站建设完以后管理和维护不够；4.pcs和ess之间的综合管理系统不好
8.6 电网
江苏常州拟设立工业与能源互联网基金总规模预计30亿。江苏常州市与中美绿色基金联合设立“常州工业与能源互联网基金”。中美绿色基金成立于2015年9月，主要投资布局“绿色－产业化”和“产业－绿色化”两大方向。常州市拟由常州市出资平台、天宁区出资平台、中美绿色基金、航天科工投资基金等共同发起设立“常州工业与能源互联网基金”。基金总规模预计30亿元，首期10亿元，在软件、硬件、基础设施等领域布局，积极打造具有协同效益的工业和能源互联网生态圈。
西藏电力交易中心进行股份制改造。日前西藏电力交易中心发布股份制改造方案，方案称，改制后的西藏电力交易中心股东来自电网企业、发电企业、售电企业（暂无）、电力大用户等各类市场主体，体现多方代表性。各市场主体应按入股自愿的原则参与，并且在同类市场主体中具有较强的影响力。非电网企业资本股比应不低于20%。
今年国网重庆市电力公司将投运扩建三座500千伏变电站。国网重庆市电力公司已正式发布2019年迎峰度夏工作方案，保证度夏期间电网及设备安全稳定运行、电力有序可靠供电。预计度夏期间，重庆电网统调最大负荷达到2200万千瓦，最大可供能力在2100-2150万千瓦之间。进工程进度，全面实现重庆电网今年投运、扩建三座500千伏变电站的目标。目前已成功投运明月山、铜梁两座500千伏变电站，500千伏圣泉变电站一号主变压器改造工程也在如期进行中。
青海开展连续15日全清洁能源供电，预计将达成30亿千瓦时交易电量。自6月9日0时至23日24时，青海启动连续15天360小时全部使用清洁能源供电，此举是在去年“绿电9日”的基础上，再次刷新世界纪录。同时，国际上科学量化评价绿色电力发展水平的方法体系“绿电指数”也首次发布，这是国家电网公司服务清洁能源发展的又一创新实践，助力青海清洁能源示范省建设向纵深推进。
9
上市公示公告
9.1 主营业务动态
9.1.1 中标与销售相关
06-14
国轩高科：全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司与浙江吉利新能源商用车集团有限公司于近日在安徽合肥签订了《合作框架协议》，双方基于各自在产品研发、生产制造、质量管理等方面的能力和优势，充分调动各方资源，积极推进新能源汽车动力电池系统性能升级、品质提升和产业化应用，共同推动双方在新能源汽车产业领域的竞争力提升和业务快速发展。
璞泰来：公司拟向关联方阔元企业收购其所持有的振兴炭材28.57%股权。
06-13
百利科技：全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司于2019年6月12日，与四川新锂想能源科技有限责任公司签订了10000吨/年锂电正极材料项目《承揽合同》，合同金额为人民币46,600万元。
尚纬股份：尚纬股份有限公司与全资子公司尚纬销售有限公司于近期在核电及新能源、轨道交通、化工和建筑等市场领域中标的千万元以上合同累计金额为18587.18万元，占最近一个会计年度经审计营业收入的11.80%。
风范股份：期与中国重型机械有限公司签订了《柬埔赛500kv主网及域网输变电工程epc项目-线路杆塔买卖合同》,合同总价约1.01亿元，约占公司2018年经审计的营业收入的5.07%。
06-12
汉缆股份：董事会同意公司出资52.5万美元与xsz, inc.合作，共同出资在美国成立合资公司。
06-11
科陆电子：中标“国家电网有限公司2019年第一次电能表及用电信息采集设备采购”项目，预计中标金额合计约为人民币25,463.94万元。
金辰股份：与自然人王玉明共同设立苏州辰拓先进制造技术装备有限公司（暂定名称），新设公司注册资本1000万元，公司以货币出资700万元，占注册资本的70%。
久立特材：决定以战略投资为目的，引入永兴特种不锈钢股份有限公司作为长期稳定的供应链合作伙伴，并在未来12个月内，以自有资金不超过人民币60,000万元，通过深圳证券交易所系统允许的方式购买永兴特钢在国内a股市场上发行的普通股股票。
积成电子：中标“国家电网有限公司2019年第一次电能表及用电信息采集设备招标采购”和“国家电网有限公司2019年第一次充电设备物资招标采购”项目，中标金额合计16,021.90万元。
卧龙电驱：近期与德国采埃孚股份公司签订定点函，公司将为zf公司提供新能源汽车电机及其零部件，预估金额为人民币22.59亿元左右。
06-10
东方电子：公司全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司中标“国家电网有限公司2019年第一次电能表及用电信息采集设备采购”项目，中标金额合计金额为33,149.52万元。
9.1.1 融资相关
06-12
纳川股份：向1名特定投资人非公开发行股份总计5,300.92万股，其中向陈志江先生发行5,300.92万股。
06-11
东方日升：控股公司东方日升（常州）新能源有限公司近日收到与收益相关的政府补助资金人民币6,498.7万元。
9.2 股东增减持、员工持股、股权回购与其他
06-14
璞泰来：持股5%以上股东阔甬企业持有公司股份2,475.16万股，占公司总股本的5.69%，累计质押股份数量为2,352.16万股，占其所持有公司股份总数的95.03%，占公司总股本的5.41%。
久立特材：第一大股东及一致行动人久立集团累计质押211,350,000股，质押部分占本公司总股本的25.11%。
尚纬股份：控股股东李广元持有本公司股份数为 249,499,500 股，占本公司总股本 520,005,000 股的 47.98%，累计质押的股份数为 142,121,000 股，占其持有公司股份总数的 56.96%，占公司总股本的 27.33%。
蓝海华腾：公司控股股东、实际控制人邱文渊、徐学海所持公司股份累计质押10,399,996股，占其所持有股份总数的19.87%，占公司股份总数的5.00%。
四方股份：本次回购股份资金总额不低于人民币5000万元，不超过人民币8000万元。
金冠股份：股东南京能策与孙金良为一致行动人，累计质押达到10,000,000股，占其持有本公司股份的37.74%，占公司总股本的1.91%。
06-13
金雷股份：持股5%以上股东达晨创世、达晨盛世累计减持公司股份3,712,800股，累计减持比例为1.56%。
南都电源：持股5%以上股东朱保义处于质押状态的股份数为44,260,000股，占其持有公司股份的70.67%，占公司总股本的5.04%。
融捷股份：公司持股5%以上股东柯荣卿于2019年5月24日至5月29日通过集中竞价交易方式减持其持有的公司无限售条件股份1,674,370股，占公司总股本的0.6448%。减持后，柯荣卿持有的公司股份12,982,680股，占公司总股本的比例为4.99997%，不再为公司持股5%以上股东。
st远程：持本公司股份141,235,960股（占本公司总股本的19.67%）的股东杨小明在减持计划披露起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过2,154万股，即不超过公司总股本比例的3%。
科大智能：本次解除限售的股份数量为6,136,042股，占公司股本总额的0.8411%；本次解除限售股份中实际可上市流通股份数量为6,136,042股，占公司股本总额的0.8411%。
合康新能：上丰集团合计持有本公司股份239,344,000股，占公司总股本的21.29%，累计质押其持有公司股份135,980,000股，占公司总股本的12.09%，占其持有本公司股份总数的56.81%。
大连电瓷：第一大股东锐奇技术累计质押股份总数为40,000,000股，占其持有公司股份总数的42.63%，占公司总股本9.82%。
06-12
延安必康：公司实际控制人李宗松持有本公司股份208,298,572股，占公司总股本的13.59%。其中已累计质押股份205,330,242股，占其持有的本公司股份总数98.57%，占公司总股本的13.40%。
藏格控股：第一大股东及一致行动人藏格投资所持有公司股票累计质押股份数为858,892,678股，占其所持本公司股份比例100%，占本公司总股本的43.08%。
首航节能：公司董事、高级管理人员黄卿乐目前持有公司股份115,379,432股，占公司总股本的4.54%。广州证券本次将要实施的违约处置事项，将导致黄卿乐被动减持公司股份不超过24,999,997股，占公司总股本的0.98%，不会导致公司的控制权变更，不会对公司治理及持续经营产生影响。
长园集团：公司董事长吴启权拟增持的金额区间为人民币1亿元-2亿元，拟增持的价格区间为6元/股-8元/股。
新纶科技：第一大股东及一致行动人侯毅累计共质押其所持有的公司股份223,270,144股，占其个人所持有的公司股份总数的86.70%，占公司2019年6月10日股份总数的19.38%。
恩捷股份：第一大股东及一致行动人paul xiaoming lee所持公司股份累计质押股数为9,900,528股，占其所持有公司股份总数的12.29%，占公司总股本的2.09%。
奥特迅：公司财务总监兼董事会秘书吴云虹拟以集中竞价方式减持公司股份不超过19,250股（占公司总股本0.0087%）。
科新机电：公司董事会秘书杨多荣计划以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过100,902股（占本公司总股本比例 0.04%）。
多氟多：第一大股东及一致行动人李世江累计质押所持公司股份数量为46,060,000股，占其持有本公司股份总数的52.65%，占公司总股本的6.73%。
合纵科技：公司控股股东、实际控制人刘泽刚持有公司股份121,682,986股，占公司股份总数20.90%，累计质押其持有的公司股份87,859,700股，占其持有公司股份总数的72.20%，占公司股份总数的15.09%； 共同控制人张仁增持有公司股份27,394,717股，占公司股份总数4.71%，累计质押其持有的公司股份22,921,120股，占其持有公司股份总数的83.67%，占公司股份总数的3.94%；共同控制人高星持有公司股份11,325,802股，占公司股份总数1.95%，累计质押其持有的公司股份5,929,900股，占其持有公司股份总数的52.36%，占公司股份总数的1.02%。
蓝海华腾：持股 5% 以上股东股东时仁帅持有的公司股份尚有8,830,000股处于质押状态，占其所持公司股份的78.07%，占公司股份总数的4.25%。
江特电机：第一大股东及一致行动人江特电气持有公司股份240,875,533股，占公司股份总额的14.12%，江特电气累计质押其持有的公司股份13，207万股，占公司股份总额的7.74%。
06-11
延安必康：股东李宗松及其一致行动人新沂必康合计减持46,368,204股，占公司总股本的3.03%。
晶盛机电：本次激励计划拟授予限制性股票数量为335.22万股，授予价格为每股9.12元。其中首次授予269.22万股，拟授予人数121人，预留授予66.00万股。
华自科技：股东华鸿景甫计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过4,184,362股，占公司总股本的1.6%。
纽威股份：拟回购资金总额不低于人民币0.8亿元，不超过人民币2亿元。
日月股份：股东上海鸿华减持不超过15,052,575股，占公司总数的3.696%。其中通过集中竞价方式减持不超过5,017,525股；通过大宗交易方式减持不超过10,035,050股。股东上海祥禾减持不超过9,381,225股，占公司总数的2.304%。其中通过集中集中竞价方式减持不超过3,127,075股；通过大宗交易方式减持不超过6,254,150股。
美都能源：5%以上第一大股东闻掌华先生及其一致行动人持有1,511,067,647股非限售流通股，计划通过集中竞价或者大宗交易减持不超过214,589,325股公司的股票，即不超过公司总股本的6%。
平潭发展：控股股东山田实业于2019年6月3日- 6日被动减持共计15,900,000股，成交金额共计55,373,116.23元。
首航节能：三才聚持有的部分公司股份13,563,879股质押给中信证券股份有限公司，因质押期满后未能及时履行到期购回义务，该质押股份被中信证券进行被动减持，本次三才聚被动减持股数为13,563,879股，占上市公司总股本0.53%。
蓝晓科技：第一大股东及一致行动人高月静共持有公司股份2,730万股，占公司总股本的13.22%；累计质押427万股，占其所持有公司股份总数的15.64%，占公司股份总数的2.07%。股东田晓军先生共持有公司股份3,420万股，占公司总股本的16.56%；累计质押503.40万股，占其所持有公司股份总数的14.72%，占公司股份总数的2.44%。
先导智能：解除限售的股份数量为536,664股，占公司当前总股本881,577,267的0.06%。实际可上市流通限售股份数量为536,664股，占公司总股本的0.06%。
合康新能：第一大股东及一致行动人上海上丰集团有限公司累计质押其持有公司股份153,000,000股，占公司总股本的13.61%，占其持有本公司股份总数的63.92%。
合纵科技：控股股东、实际控制人及一致行动人通过集中竞价方式减持的，在任意连续九十个自然日内，合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，合计减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
中信国安：第一大股东及一致行动人中信国安有限公司累计被轮候冻结的数量为1,428,488,345股，占公司股份总数的36.44%。
06-10
横店东磁：公司持股5%以上股东东阳市博驰投资合伙企业通过大宗交易方式减持其持有的公司股份数量达2,405万股，占公司总股本的1.46%。本次减持前，博驰投资持有公司股份92,737,600股，占公司总股本的5.64%，本次减持后，博驰投资持有公司股份68,687,600股，占公司总股本的4.18%，且不再为持有公司5%以上股份的股东。
惠程科技：拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于人民币5,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过15元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
延安必康：一致行动人陈耀民累计质押股份数量为23,729,661股，占其持有公司股份数的94.35%，占公司总股本的1.55%。
合康新能：刘锦成及一致行动人林芝市明珠星科技有限公司计划减持合康新能股份不超过49,000,000股，占公司总股本的4.36%。
骆驼股份：公司股东建水县驼铃企业管理有限公司拟合计减持公司股份不超过公司总股本的5%，即不超过43,190,795股。
9.3 其他
06-14
南洋股份：公司独立董事刘伟因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事、董事会下设专门委员会相关职务，辞职后，其将不再担任公司任何职务。
麦克奥迪：以公司现有总股本510,163,336股为基数，向全体股东每10股派0.58元人民币现金（含税）。
鹏辉能源：以公司股本280,051,073股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计派发现金红利人民币16,803,064.38元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
纳川股份：公司参股基金启源纳川完成归还部分贷款本息956,144,187.95元。
新纶科技：因个人原因，高翔申请辞去公司副总裁职务，其辞职后将不再担任公司任何高级管理人员职务。
通光线缆：以公司现有总股本337,500,000股为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金（含税）。
长城电工：以公司总股本441,748,000股为基数，每股派发现金红利0.006元（含税），共计派发现金红利2,650,488元。
乐凯胶片：以公司总股本372,991,735股为基数，每股派发现金红利0.012元（含税），共计派发现金红利4,475,900.82元。
06-13
天齐锂业：以总股本1,142,052,851股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），合计派发现金股利205,569,513.18元。
泰永长征：以总股本121,940,000股为基数，向股权登记日（实施分配方案）登记在册的全体股东以每10股派发现金股利人民币1.200000元（含税），共计派发现金股利人民币14,632,800.00元。
中来股份：拟以截至2018年12月31日的总股本240,994,681股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），共计派发现金红利96,397,872.40元（含税）；同时向全体股东以资本公积每10股转增5股,合计转增120,497,341股。
卧龙电驱：以公司总股本1,293,159,586股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利193,973,937.90元。
西部材料：以公司现有总股本425,414,274股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）。
良信电器：第一大股东及一致行动人任思龙累计质押股份48,250,000 股，占其持有公司股份的59.14%，占公司总股本的6.14%。
八菱科技：审计部负责人胡蝶女士因个人原因，向公司提出离职申请，并办理完毕离职手续。
06-12
通达动力：以公司现有总股本165,100,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税）。
杉杉股份：以公司总股本1,122,764,986股为基数，每股派发现金红利0.08元（含税），共计派发现金红利89,821,198.88元。
三星医疗：以公司总股本1,386,569,053股为基数，每股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利415,970,715.9元。
时代新材：以公司总股本802,798,152股为基数，每股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利32,111,926.08元。
太阳能：以公司现有总股本3,007,098,032股为基数，向全体股东每10股派1.04元人民币现金（含税）。
06-11
st远程：公司股东2019年6月5日、2019年6月6日、2019年6月10日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过14.03%。
鸣志电器：以公司总股本416,000,000股为基数，每股派发现金红利0.0410元（含税），共计派发现金红利17,056,000元。
英可瑞：连续两个交易日内（2019年6月6日、2019年6月10日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%。
06-10
*st百特：公司股票于2018年7月5日停牌一天，并于2018年7月6日起复牌，被实施退市风险警示，公司股票自2018年7月6日复牌之日起至2018年8月16日，已满三十个交易日。经公司申请，公司股票已于2018年8月17日开市起停牌。
京泉华：股票交易价格连续2个交易日（2019年6月5日、2019年6月6日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
10
风险提示
新能源汽车销量不及预期；
新能源发电装机不及预期；
材料价格下跌超预期；
核电项目审批不达预期。
作者介绍
贺朝晖，清华大学硕士，7年能源产业工作经验，曾就职于东兴证券。

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