撰文丨黄兆琦
编辑丨马诗晴
稀土作为各国公认的珍贵战略金属资源,被誉为“工业味精”,但它并非遥不可及。将稀土金属与过渡金属组成合金,经磁场充磁后就得到了稀土永磁材料。这种磁性材料已经被广泛运用于汽车、家用电器、仪表、移动电话等设备中,医疗上的“磁穴疗法”也由它产生。稀土永磁材料其实已经悄然走进千家万户。
稀土永磁材料之中,钕铁硼材料磁性最高,能够用于电磁信号转换。将钕铁硼稀土永磁材料用在各种电机的开发上,可以在获得良好性能和节能效果的同时,明显减轻电机质量,缩小电机尺寸,因此应用领域最广泛。
中国是全世界最大的稀土消费国,稀土开采量、出口量、进口量在2019年均为全球第一。中国的稀土材料企业拥有良好的资源储备。然而,生产稀土材料的专利壁垒极高,已成为不少国内企业拓展海外业务面临的难题。
大地熊作为国内稀土材料明星公司之一,其主营产品就是烧结钕铁硼永磁材料。随着下游产品和技术的飞速发展,大地熊如何形成自己的竞争优势它能否代表国内企业,跻身世界一流稀土材料厂商
稀土永磁材料中的“磁王”与传统永磁材料相比,烧结钕铁硼永磁材料最具发展前景,因而被称为“磁王”。按其制造工艺不同,钕铁硼永磁材料可分为烧结、粘结和热压三类。粘结钕铁硼和热压钕铁硼永磁的机械性能较弱,用量较小,所占市场份额不足10%。
烧结钕铁硼材料目前产量最高,应用最广,其市场份额达到90%,覆盖了汽车工业、工业电机、消费类电子、清洁能源、航空航天等多个领域。其中高性能产品在汽车上的应用最常见,传统汽车与新能源汽车的应用分布合计超过了50%。
烧结钕铁硼磁材行业在中国市场空间十分广阔。
20世纪末,在烧结钕铁硼磁材量产之初,全球产能集中在日本与欧美,其技术水平领先于全球。中国的稀土分离技术取得突破后,稀土产业化水平跃居世界首位并保持至今。2018年全球稀土冶炼分离产量约为14．6万吨,其中中国产量12．5万吨,占比约为86%。凭借稀土资源优势和成本优势,钕铁硼磁材的产能开始向中国转移。
然而,国内高性能钕铁硼产量与其全球市场占有率仍有提升空间。2018年全球钕铁硼材料产量18．5万吨,其中高性能产品产量4．8万吨;中国钕铁硼产量15．7万吨,而高性能产品产量为2．3万吨。从占比上看,中国的钕铁硼产量接近全球的85%,但高性能产品产量在全球市场份额不足50%,其产能潜力尚未完全释放。
此外,节能减排的产业政策将推动烧结钕铁硼永磁材料的市场需求持续增长。
近年来,在中国产业政策的引导下,低效的电机、变压器、风机、水泵、压缩机等用能设备将逐步被淘汰。钕铁硼永磁电机具有“高效、节能”的特点,在节能方面,钕铁硼永磁电机比普通电机效率高出10%-15%。未来它在新能源汽车、eps、工业节能电机、节能家电、节能电梯、清洁能源方面的高端应用占比将有很大的提升空间。
“专利授权”筑高墙目前全球的钕铁硼永磁材料产业集中分布在中国与日本。烧结钕铁硼永磁材料市场前景良好,仅国内就有160多家企业加入市场。大地熊面临怎样的竞争格局它能成为行业内明星公司,自身优势在何处
2016年以来,大地熊已形成内外销并重的销售格局,境外收入占比稳定保持在40%以上,其中北美地区占比最大。大地熊的产品获得了境外知名企业的认可,客户包括美国耐世特、美国百得、德国标立、德国大陆、德国采埃孚、日本松下、日本电产、日本牧田等公司。
大地熊可以大规模拓展海外业务,主要是由于其获得了日立金属专利授权。这项“专利授权”是各企业进军国际市场的一道“围墙”,分隔出中低端和高端市场。
当前,日立金属在美国、欧洲和东南亚等地拥有较多关于烧结钕铁硼的专利,在全球市场形成了较高的专利壁垒。如果未获得日立金属专利的授权,产品出口到欧美、日韩及东南亚等专利保护区,存在被其控告侵权的风险。
2012年,日立公司曾依据《美国1930年关税法》第337节有关规定,向美国国际贸易委员会提出,由于涉及专利侵权,请求对包括大地熊、正海磁材、金鸡强磁在内的全球 29家公司发起“337调查”,阻止产品进入美国。
直到2013年,大地熊才与日立金属签署《和解协议》,向日立金属支付一次性和解费用和专利使用费,取得了其专利授权。
迄今为止,在中国160多家钕铁硼生产企业中,日立金属只对其中8家企业进行了专利授权。未获授权的企业拓展国际贸易困难重重。
由于国际专利授权带来了市场进入屏障,国内钕铁硼材料企业出现明显分化。在汽车eps、高性能电机、消费电子等磁材应用崛起时,大地熊等首批获授权的8家企业成功抓住机遇发展起来,形成了先发优势。经过多年客户积累,它们已在国际市场占据一席之地。
未获授权的企业产品则以中低端应用为主,市场产能过剩,竞争比较激烈。并且汽车、电机等客户的导入周期长,它们想要追赶国际领先厂商也并非易事。
虽然国内钕铁硼永磁材料生产商众多,但能与大地熊形成竞争的市场参与者有限,其主营产品高性能烧结钕铁硼永磁材料市场供需平衡。
拿到国际专利授权后,凭借市场先发优势,大地熊是否就可以一劳永逸
答案当然是否定的。大地熊认识到专利对钕铁硼材料行业的重要性,致力于研发自主专利技术。2015年,大地熊成为我国稀土永磁行业唯一的国家重点实验室的依托单位,并与合肥工业大学等院校展开研发项目合作。
在技术专利上,大地熊的“耐高温250℃高性能烧结钕铁硼磁体”填补了国内企业该项工艺空白,达到国际领先水平。热稳定性是衡量烧结钕铁硼磁体服役特性的重要指标之一,而国内同类产品最高使用温度普遍在200℃以下,与国外先进技术水平差距较大。
在环保专利上,大地熊采用自主研发的“废旧磁体表面镀层机械式快速去除”技术,建立了废旧烧结钕铁硼磁体再制造技术体系,有利于循环利用不可再生的稀土资源。
大地熊在对外出口上获得了国际专利授权,依托国家级重点实验室,其自主专利研发也实现了突破,在高端市场形成了先发优势。
押注新能源汽车突破专利壁垒后,未来大地熊可以长期保持持续增长的良好态势吗
事实上,与大地熊同一批获得日立金属专利授权的8家公司中,有不少成员已经出现了盈利能力下滑的趋势。2017年-2019年,中科三环的净利率由8．56%下滑到6．08%;宁波韵升净利率由22．62%下滑到2．3%;正海磁材净利率由7．98%下滑到4．88%;金力永磁净利率由15．24%下滑到9．23%。
对大地熊而言,未雨绸缪已成必然选择。
由于高性能烧结钕铁硼永磁材料最大的应用领域是传统汽车产业,行业内厂商盈利下降或与汽车市场的增速放缓有关。
2018年以后,国内汽车市场进入拐点,产销量均出现下滑。2019年,汽车市场增速持续减缓,同比下滑超过9%。我国汽车行业即将进入存量市场,低速增长成为常态。
相反,新能源汽车市场却呈现出欣欣向荣的景象。2018年我国新能源汽车销量达125．6万辆,同比增长61．7%,;2019年上半年销量为62．7万辆,同比增长53．4%。预计到2025年,新能源汽车占汽车产销量比例将达到20%以上。
《全球汽车趋势报告》中提到,汽车行业未来将会围绕着电气化、自动驾驶、共享、网联、快速更新这五大趋势改变。相比传统燃油车,新能源汽车结构更简单,整车架构上创新空间大,因此是自动驾驶和车联网技术的最佳载体。
高性能烧结钕铁硼磁体是新能源汽车驱动电机的首选材料。特斯拉大众版车型 model 3已全部采用稀土永磁电机。2018年新能源汽车对于高性能钕铁硼磁体毛坯的需求已接近6000吨。海内外主流车厂积极布局势必带来电机需求新增量,高性能烧结钕铁硼市场有望迎来快速成长期。
大地熊的未雨绸缪就是将目光锁定新能源汽车。大地熊正计划开展年产1500吨的汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目,其将投资2．23亿元,用于满足未来新能源汽车市场的需求。此外,大地熊正在进行的“新能源汽车驱动电机用超高性能磁体及其防护技术研究”的研发项目已进入成果转化阶段,为该项目落地提供了技术保障。
大地熊的主营产品烧结钕铁硼永磁材料作为稀土磁性材料中的“磁王”,应用空间广阔,极具市场前景。获得国际专利授权,并依托国家重点实验室完成自主专利研发,大地熊在高端市场建立起先发优势。
未来,随着下游新能源汽车市场增速加快,大地熊及时调整产能布局,将大力投入满足新能源汽车电机需求的产品量产项目,并以此为新增长点,跻身世界一流稀土材料厂商。
作者: 黄兆琦 来源:亿欧
